东京1.5分彩开奖查询:和而泰:国信证券股份有限公司关于公司非

编辑:凯恩/2018-12-23 10:45

  经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]1866号文核准,深圳和而泰智能控制股份有限公司(以下简称“和而泰”、“公司”或“发行人”)已完成向特定投资者非公开发行10,880,316股人民币普通股。腾讯分分彩走势图,国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”或“保荐机构”)接受和而泰的委托,担任和而泰本次非公开发行的上市保荐机构。国信证券认为和而泰申请本次非公开发行A股股票并上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定,特推荐发行人本次发行的股票在贵所上市交易。现将有关情况报告如下:

  Shenzhen H&T Intelligent Control Co., Ltd.

  发行人是深圳市和而泰电子科技有限公司以整体变更方式发起设立的股份公司,以经深圳市鹏城会计师事务所有限公司(“鹏城所”)审计的截止2007年6月30日的净资产73,840,637.14元为基础,按照1:0.6771的比例折合股本50,000,000股,每股面值1.00元。整体变更前后各发起人的持股比例不变。2007年11月26日,鹏城所出具《验资报告》(深鹏所验字(2007)162号)对整体变更设立股份公司的注册资本实收情况予以验证。2007年12月4日,发行人就上述事宜办理了变更登记手续,领取了《企业法人营业执照》(注册号为)。

  经中国证监会证监许可[2010]437号文核准,公司于2010年4月28日向社会公众发行人民币普通股(A股)1,670万股,发行价格为每股35.00元,募集资金总额为58,450万元,扣除发行费用后,募集资金净额为54,094.37万元。深圳市鹏城会计师事务所于2010年5月5日对上述募集资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(深鹏所验字「2010」160号),公司注册资本由5,000.00万元增加至6,670.00万元。2010年5月11日,公司首次公开发行股票在深圳证券交易所中小企业板挂牌。2010年7月1日,公司办理了工商变更登记手续。

  公司上市后进行了多次利润分配和资本公积金转增股本,于2014年进行了非公开发行股票,于2017年实施了股权激励,截至2018年3月15日,公司总股本为844,985,080股。

  公司主要从事智能控制器和智能硬件的研发、生产和销售以及新一代互联网与大数据运营平台业务。主要产品为家用电器智能控制器、健康与护理产品智能控制器、电动工具智能控制器、智能建筑与家居智能控制器、汽车电子智能控制器、LED应用产品、智能卧室、智能美容美妆、智能净化等智能硬件系列产品。

  瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对发行人2014年12月31日、2015年12月31日和2016年12月31日的资产负债表和合并资产负债表,2014年度、2015年度和2016年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告(瑞华审字[2015]48040010号、瑞华审字[2016]48070001号和瑞华审字[2017]第48050004号)。

  注:每股净资产、每股经营活动现金流量、每股净现金流量、每股收益均已根据历年转增情况进行了重新计算和列报。

  (六)募集资金数量:本次非公开发行最终认购金额为109,999,994.76元,扣除与发行有关的费用(含税)人民币5,844,296.04元后,实际募集资金净额为人民币104,155,698.72元。

  发行对象总数为1名,不超过10名。最终确定的发行对象及其获配情况如下:

  三、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明经核查,发行人与保荐机构不存在下列情形:

  1、保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方的股份;

  2、发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方的股份;

  3、保荐机构的保荐代表人及其配偶,董事、监事、高级管理人员拥有发行人权益、在发行人任职;

  4、保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资;

  5、保荐机构与发行人之间可能对保荐机构及其保荐代表人公正履行保荐职责产生影响的其他关联关系。

  1、有充分理由确信发行人符合规定的要求,且其证券适合在证券交易所上市、交易;

  2、有充分理由确信发行人申请文件和非公开发行相关文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

  3、有充分理由确信发行人及其董事在非公开发行相关文件中表达意见的依据充分合理;

  5、保证所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关人员已勤勉尽责,对发行人申请文件进行了尽职调查、审慎核查;

  6、保证保荐文件、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

  7、保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范;

  8、自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务办法》采取的监管措施。

  (二)本保荐机构自愿按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定,自证券上市之日起持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务。

  (三)本保荐机构遵守法律、行政法规和中国证监会对推荐证券上市的规定,接受证券交易所的自律管理。

  损害发行人利益的内控制度。根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章

  储、投资项目的实施等承诺事项。定期跟踪了解投资项目进展情况,通过列席发行人

  六、本保荐人及保荐代表人联系方式公司名称:国信证券股份有限公司办公地址:深圳市红岭中路1012号国际信托大厦10楼1002室保荐代表人:范金华、周浩电线传线七、其他需要说明的事项无其他应当说明的事项。八、保荐机构对本次股票上市的推荐结论保荐机构认为:发行人本次发行的股票上市符合《中华人民共和国公司法》、东京1.5分彩开奖查询!《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等国家法律、法规的有关规定,发行人本次发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件。保荐机构愿意推荐发行人的股票在深圳证券交易所上市交易,并承担相关保荐责任。请予批准。(以下无正文)(本页无正文,为《国信证券股份有限公司关于深圳和而泰智能控制股份有限公司非公开发行股票的上市保荐书》之签字盖章页)保荐代表人:范金华 周 浩法定代表人:何 如国信证券股份有限公司年 月 日

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